顧客対応管理 (PMCRM) プラグイン

取引先や名刺の情報をマスタ登録し、お客様に対する「やったこと、わかったこと、次にやること」をチームで共有し、顧客満足度や営業活動の向上を図るためのアプリです。

小さな規模から大きな規模まで便利にお使いいただけるように、TeamPage の柔軟なプロジェクト管理機能（タスクトラッキング機能）を CRM （顧客関係管理）や SFA （営業支援）用にカスタマイズしました。

課題と解決

TeamPage PMCRM は、次のような諸問題を解決します。

営業現場での課題

• 誰がどのお客様にどのような対応をしているのか、対応する予定なのか、チームで共有できていない。
• お客様とのメール連絡、送付したファイル、スケジュール管理などがバラバラでリンクしていない。
• 営業日報を書くことが負担となっている。
• 営業報告から次のアクションへ繋がらない。繋がりが見えにくい。
• 異動によってお客様への対応履歴の引き継がれず、お客様との関係が希薄になってしまう。

TeamPage CRM による解決

• お客様に対して行ったアクションを、すぐに簡単に記録（投稿）できます。
• 「次にやること」を簡単に登録できるので、見通しを持ってお客様との関係を保てます。
• お客様とのメール連絡、ファイル、スケジュールなどを一元管理できます。
• 投稿した内容は自動的にまとめられ、日報メールとして配信されます。
• 後から参加したメンバーとも簡単に共有できます。

取引先

CRM プラグイン と PMCRM プラグインには、取引先のダッシュボードの機能やデザイン違いがあります。

• CRM ... 関連する情報をリスト形式で表示
• PMCRM ... 関連する情報をプロジェクトのダッシュボード形式で表示

PMCRM の取引先では、TeamPage の標準的なプロジェクトで用意されている、バーンアップチャート、カレンダー、タスク一覧、近況アップデート、アクティビティ、共有フォルダなどを利用できます。

最新の状況がわかる

ダッシュボードの「近況」セクションには、この取引先に関連する最新の近況アップデートの投稿が表示されます。

やるべき仕事がわかる

「タスク」セクションには、この取引先に対する「やることリスト」が表示されます。タスクの表示順はドラッグ＆ドロップで変更でき、優先度を担当メンバーと協議しながら更新できます。

これまでの経緯がわかる

「アクティビティ」セクションには、この取引先に関連するタスクの登録、近況の投稿、編集、コメントなど、あらゆる履歴がタイムライン形式で表示されます。取引先との対応履歴を過去に遡って確認できるので、担当者の引き継ぎも安心です。

名刺

取引先の担当者情報を「名刺」としてマスタ登録します。取引先記事と名刺記事は自動的に相互リンクされ、商談、問い合わせ、売上などの情報などを名刺記事に関連付けれらます。これにより、名刺記事からも過去の問い合わせ記録や商談の記録などを確認できます。

CSVインポート/エクスポート

取引先、名刺、案件のマスターデータは、CSV ファイルからインポートしたり、CSV ファイルへエクスポートしたりできます。

他のプラグインとの連携

商談メモ、電話メモ、議事録、クレーム報告などを取引先と関連付けると、その取引先の「アクティビティ」セクションに表示されます。

これにより、特定の取引先に関するすべての記録が「アクティビティ」の中に保存され、後から素早く探し出せるようになります。

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日報プラグイン ... 案件に関連する日報を投稿できます。

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